ニューヨーク在住のラジオ・ジャーナリストのジョニー（ホアキン・フェニックス）は、子供たちに将来についてインタビューをしながら全米を巡っていた。あるとき妹が留守の間、9歳の甥ジェシー（ウディ・ノーマン）の面倒を頼まれてLAにやってきたジョニーは、性格の悪いジェシーともすぐに打ち解ける。しかし、妹の帰りが延びたためにジェシーを連れてニューヨークに戻ることになってしまい、二人の仲は険悪になってゆき…。
「20センチュリー・ウーマン」「人生はビギナーズ」などのマイク・ミルズ監督が、ホアキン・フェニックスを主演に迎えて贈る傑作モノクロ・ヒューマンドラマ！