母親を亡くした後、父親は心臓の手術をすることになり、ニューヨークの祖母のアパートにやってきた12歳の少女ビー（ケイリー・フレミング）。ある時、街で謎の大きな生き物ブルーに出会う。一緒にいたカル（ライアン・レイノルズ）によると、ブルーとその仲間たちは、子供たちのかつての"空想の友だち"だったが、大人なるにつれて忘れられてしまった存在。そして新しい友達を見つけない限り、彼らは消えていってしまうと言うのだが…！ハートフル・ファンタジードラマ。監督／共演は「クワイエット・プレイス」のジョン・クラシンスキー。