オーストラリアの郊外にある保守的なキリスト教コミュニティに母アーリーン（ミア・ワシコウスカ）とともに越してきた少年ナイーム（ジョー・バード）は、同級生ライアン（ステイシー・クラウセン）と出会い、互いに惹かれ合う。だが、その関係が知られたことで、ふたりは“矯正”を名目にした儀式へ追い込まれていき、暴力的な異形の存在が最も愛する相手の姿を借りて現れる中、二人の少年は恐怖から逃れるため逃避行へ向かう…。切なくも戦慄に満ちた青春クイア・ホラー。サンダンス映画祭ミッドナイト部門で絶賛されたエイドリアン・チャレラ監督作。