正体を現した冥王サウロン（チャーリー・ヴィッカーズ）は、中つ国の支配を目論み巧妙な策略を巡らせる。一方、ガラドリエル（モーフィッド・クラーク）とエルロンド（ロバート・アラマヨ）は、誕生した“力の指輪”を巡って対立。やがてエルフ、ドワーフ、人間を巻き込む戦いが激化してゆく…。激化する中つ国を描く壮大なファンタジー第2章！

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