「ABC・オブ・デス」のタイ・ウェスト監督ホラー快作「X エックス」の前日譚に当たる全3部作中第2弾！殺人鬼パールはどうやって生まれたのか？！
1918年、テキサスの農場。夫が第一次大戦で遠征し、両親の家で暮らすパール（ミア・ゴス）は身体が不自由な父親の介護と農場の仕事の両方を強いられていた。映画好きの彼女は、映画館に足を運ぶうちにその華やかな世界に憧れるが、やがて魅力的な映写技師（デヴィッド・コレンスウェット）と出会い、両親への嫌悪感を募らせてゆき…。テキサスの農場で凶行を繰り返してきた残忍な老婆殺人鬼パールの60年前の姿とは…？！