キューバの首都ハバナ。活気に満ちた街の広場で音楽を演奏する老人アンドレス（フアン・デ・マルコス・ゴンサレス）と相棒のキンカジュー、ビーボ（リン＝マヌエル・ミランダ）。ある時アンドレスはかつてデュオをしたこともある歌手で最愛のマルタ（グロリア・エステファン）から手紙を受け取る。マルタとの再会に向けて、アンドレスは彼女への想いを込めた歌を作るが、その晩、アンドレスは息を引き取ってしまう。残されたビーボは、歌をマルタに届けるため、マイアミに向かうが…。「モアナと伝説の海」のオリジナル曲を手がけたリン＝マヌエル・ミランダが声の主演と音楽を担当したミュージカル・アニメーション！監督は「クルードさんちのはじめての冒険」のカーク・デミッコ。

Blu-ray/スタンダードDVDのコンボセット。